Шестидесятые годы прошлого века поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в секретные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Раскрытие их тайных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом и политическим крахом. Тем не менее, они готовы пожертвовать карьерой ради предотвращения мировой трагедии, заключая опасное соглашение в обход официальных каналов.