Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем равнины, где каждый мираж напоминает о потерянной девушке. Слухи о запретном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии. Бескрайние пески и древние скалы отражают их внутреннюю борьбу — страх перед неизвестностью и упрямую надежду на чудо.
В надвигающемся апокалипсисе пустыни им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью. Последний мифический рейв оказывается той тонкой гранью, где стираются понятия рая и ада. Среди первобытных пейзажей отец и сын столкнутся с собственными демонами, пытаясь разгадать тайну исчезновения в этом затерянном мире музыки и песков.
