Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В своём романе он выводит персонажей из ближайшего окружения, наделяя их яркими чертами и сложными судьбами. Особое место занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян впечатлением от встречи с иностранным знакомым. Этот мистический герой становится центральной фигурой разворачивающихся событий, придавая повествованию философскую глубину и таинственность.
